← 메인으로 돌아가기
보험업무센터 전용 툴킷
스마트 고객 포트폴리오 & 8대 핵심 보장 진단 시스템
고객 정보와 보유 계약을 등록하면 8대 핵심 보장 영역을 정밀 진단하고 리모델링 제안서를 자동 생성합니다.
분석 대상 고객 선택
👤 35세 김민우 (보장 부족형)
👤 48세 박서연 (사망/종신 중심)
👤 27세 이지은 (실손만 보유형)
+ 신규 고객 등록
🖨️ 상담표 인쇄
👨
김민우
(남성 · 만 35세)
사무직 (1급) | 연락처: 010-9876-5432
📝 상담메모: 주요 3대 성인병(암·뇌·심) 점검 및 리모델링 희망
보험나이
35세
보유 계약수
2건
총 월 보험료
110,000원
종합 보장점수
74점 🟢
가입 보험 증권 목록
+ 보험 계약 추가
보험회사
상품명
납입/만기
월 보험료
핵심 담보 요약
상태
관리
DIAGNOSTIC REPORT: 8대 핵심 보장 영역
신규 고객 등록
고객명 *
성별
남성
여성
생년월일 (8자리)
직업 및 상해급수
사무직/전문직 (1급)
외근/판매직 (2급)
현장/생산직 (3급)
월 평균 소득
연락처
상담 메모 & 가족력
취소
저장하기
가입 보험 계약 추가
보험회사 *
삼성화재 (손해보험)
현대해상 (손해보험)
KB손해보험 (손해보험)
DB손해보험 (손해보험)
메리츠화재 (손해보험)
한화생명 (생명보험)
삼성생명 (생명보험)
교보생명 (생명보험)
동양생명 (생명보험)
기타 보험사
계약상태
유지(정상)
실효
납입면제
해지/만기
상품명 *
월 보험료 (원)
납입기간
20년납
10년납
30년납
전기납
일시납
보장만기
100세만기
90세만기
80세만기
종신
갱신형
세부 가입금액 입력
(단위: 만원)
일반암 진단비
유사/소액암 진단비
뇌혈관질환 진단비
뇌졸중/뇌출혈
허혈성심장 진단비
급성심근경색증
사망보험금 (일반/질병)
종수술비 (최고종)
입원일당 / 간병
후유장해
실손의료비 가입 세대
실손 미가입
1세대 실손 (2009.08 이전)
2세대 실손 (2009.08~2017.03)
3세대 실손 (착한실손)
4세대 실손
취소
계약 저장하기